赛迪顾问通信产业研究中心 杨光

　　【建设行业  报道】从去年12月4日工信部发放TD-LTE牌照已经一年有余，中国移动利用自身在资金和技术方面的优势，已经建设57万个基站，发展接近6000万用户，不仅超额完成年初制定的发展目标，建成全球最大的LTE网络，同时一举改变在3G时代的落后局面，占据了我国4G市场90%的份额。反观中国电信和中国联通，TD-LTE的建设进度一直处于不温不火的状态，而在TD-LTE/FDD LTE混合组网投入了大量物力和财力。根据最新的资料显示，电信和联通已经在56个城市开展了FDD商用试验局，覆盖了绝大部分的城市地区。我国作为LTE标准的主要制定参与者，TD-LTE起步比较早，是我国主推的LTE标准。由于TD-LTE采用时分双工，使用单一频率来进行收发操作，因此TD-LTE在移动通信频谱愈发紧张的形势下，更加节省频谱资源。但FDD LTE在国际上的商用网络更多，产业链配套更加完善，在体验上FDD LTE比TD-LTE好。因此无论从技术角度，还是竞争层面来看，FDD的商用都将促进我国4G产业向普及化更快速地发展，进而带动FDD产业链与国际接轨。FDD牌照就好像第二只靴子，产业链上下游企业只等待它正式落地的那一刻。

　　FDD商用将补全我国LTE产业链条，推动TD-LTE/FDD LTE混合组网战略商用进程。TD-LTE经过一年的发展，增长速度已经超出了市场预期，可中国移动一枝独秀的局面并非市场期待的结果。TD-LTE规模商用对提高大众信息生活质量、促进信息消费所发挥的巨大拉动作用值得肯定与鼓励。但是，相信市场自主调节的力量才是一个完全竞争市场成熟的标志。LTE FDD的发展并不会冲击TD-LTE当前的地位，反而会进一步提升TD-LTE的发展水平。截止目前，全球已有27个国家和地区正式商用了40张TD-LTE网络，其中有18个网络是TD/FDD混合组网。这种组网模式已经得到全球越来越多移动通信运营商的认可，混合组网战略已经成为各大主流运营商的发展方向之一。美国排名第三的移动运营商Sprint已于2013年启动了“Spark计划”，在800MHz/1.9GHz频段上和2.5GHz频段上分别部属LTE-FDD和TD-LTE，覆盖了全美超过2亿人口。FDD和TDD网络的紧密融合，不仅达到网络覆盖和系统容量的平衡，也让用户体验得到了显著的提升。Sprint已经利用载波聚合和8x8 MIMO技术，成功演示了高达1Gbps的数据传输速率。日本软银也于2011年完成了混合组网的商用，并且已经覆盖超过92%的日本人口，其TD网络的用户数量位居全球第二。软银和Sprint的经验表明，TD-LTE能有效增强运营商在LTE速率和容量方面的竞争实力，LTE FDD让运营商通过广域覆盖实现了较低的建网成本。两种制式之间的固有的紧密互通能力能够实现高度融合的高效率的LTE网络，从而带动LTE产业链的全面发展。

　　FDD商用将推动载波聚合技术的全面应用，促进LTE向下一代技术标准演进发展。从技术发展的趋势来看，LTE-A作为LTE的演进版本，能够完全兼容LTE，并满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用。载波聚合技术作为LTE-A的关键技术之一，能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值频谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能，同时也能提高整个网络的组网效率。在移动互联网时代，每一次的技术变更带给用户最直观的感受就是更高速的数据业务。由于TD-LTE和LTE FDD采用不同的双工方式，所以两种制式在速率体验方面也有不同。TD-LTE采用时分双工，因此在相同频宽的条件下，其峰值下载速率低于LTE FDD。LTE FDD采用频分双工，因此需要更多的频谱资源来保证其网络的高性能体验，所以在频谱资源紧张的现实情况下，LTE FDD网络受到频谱宽度限制，数据速率也无法达到其理论峰值速率。综合来看，无论哪种技术都有其无法跨越的技术瓶颈。我国目前开放的TD频谱和FDD频谱都缺少足够的连续频谱宽度达到其理论峰值速率。FDD商用将弥补TD频谱中的间隔分段，使连续频谱宽度超过100MHz，让手机端的“百兆下载”成为现实，并推动运营商和设备厂商对TD/FDD载波聚合的应用测试，加快载波聚合技术的商用落地。TD/FDD载波聚合将更有效地利用频谱资源，通过整合高、低频谱资源，使吞吐量得到显著的提高，降低建网成本，提升用户体验。

　　FDD商用将缩小我国芯片企业与外资企业差距，推动我国芯片产业实现跨越式发展。在2G和3G时代，手机制式成为运营商争夺用户的杀手锏。在4G时代，六模、七模等全网通手机的出现减少了用户在选购时的痛苦，混合组网更是让一部手机走遍天下成为现实。但是市场上仅有的TD网络无法让消费者享受到全网通带来的连接更快、应用更丰富的信息服务。在五模以上芯片市场，高通、Marvell、三星、苹果等外资企业占据绝对主导地位，国内企业唯有海思可以代表，但也只供货给华为自有产品。究其原因，一方面是我国芯片设计和制造企业的研发实力、产业基础相对落后，另一方面也和三模(TD)市场红利依旧存在，导致芯片设计企业产品结构低端锁定有关。随着TD/FDD混合组网方案逐渐成为越来越多的运营商的网络演进方向，TD/FDD融合终端的芯片市场前景十分广阔。截止到今年11月底，市场上支持TD-LTE/LTE-FDD融合的终端超过250款，预计明年将超过500款。FDD牌照的发放将带动我国应用、智能终端、操作系统和芯片等整个产业链条的创新和突破，提升中国芯片设计企业的国际竞争力，促进集成电路产业链、创新链、金融链“三链融合”。

　　FDD商用将提高虚拟运营商的业务设计能力，推动虚拟运营商和基础运营商进入合作发展轨道。11月，中国移动向与其签约的虚拟运营商开放LTE网络，正式揭开中国移动在移动转售业务领域的神秘面纱。中国移动对虚拟运营商开放4G业务，反映了其快速扩大4G用户规模的战略意图。通过向虚拟运营商开放4G网络，可以利用虚拟运营商的渠道、客户基础以及新型业务模式，把4G业务扩展到更多的细分市场，进一步扩大4G用户规模。中国移动的此番举措将影响虚拟运营商跟中国电信和中国联通在转售业务方面的合作。由于电信和联通在4G网络覆盖度达不到中国移动的水平，所以只向虚拟运营商开放了3G网络。背靠中国移动这棵大树，虚拟运营商有了和电信联通关于转售价格的议价资本，会降低中国电信和中国联通的移动转售批发业务收入。FDD牌照的发放将推动电信和联通向虚拟运营商开放4G网络，丰富虚拟运营商的网络选择，同时也降低了虚拟运营商的运营风险。由于FDD的覆盖度更广，在农村等偏远地区有信号覆盖优势。因此虚拟运营商可以选择同一基础运营商的4G和3G网络，而不必担心信号覆盖带来的业务质量影响，推动移动转售业务在我国的健康发展。

　　TD-LTE作为我国自主知识产权的通信标准，代表了我国在现代的国际竞争中参与并引领国际规则以及国际标准制定的决心。而FDD-LTE是世界上采用的国家及地区最广泛的，终端种类最丰富的一种4G标准，将使国内的无线宽带覆盖水平和发展质量得到进一步提升，带动4G产业链的跨越式发展。FDD牌照的发放将促进相关行业借助4G技术加速转型升级，直接共享国家发展的信息福利。

(责编：王达）